散步,中美关税战不断晋级。4月10日,美国特朗普政府宣告对来自我国的部分共享持续加征关税,将税率进步到145%。
而我国针对美国进步加征税率采纳反制办法,也将美国进口共享关税加码至125%,并强硬表态“鉴于现在关税水平下,美国输华共享已无自卖自夸承受可能性,如美方持续加征关税,将不予理睬。”
但是只是过了一天关税战又迎来了戏剧性的转机。4月11日,美国海关忽然更新税则,宣告对主动数据处理器、电脑、通讯设备、半导体等共享豁免“对等关税”,触及清单抒发智能手机、笔记本电脑、显现模组等近千种产品。
豁免条件为“美国成分≥20%”亦即触及原产于任何国家的共享,假如其间的“美国成分”占该进口共享海关报关总价的20%及以上,则“美国成分”不加征额定关税,只对“非美国成分”加征对等关税。
这一方针调整将直接利好消费电子、半导体设备及资料、光伏等产业链企业,特别是与苹果供应链、半导体国产代替、新能源出海相关公司。
为了提早协助我们掌握时机,谭哥周末通过深度复盘后整理出几家中心获益公司,特别最终一家是苹果中心代工厂,对美出口占比超40%。
蓝思科技:苹果玻璃盖板主力供货商,出产设备依靠美国使用资料(AMAT),美国成分占比22%,出口本钱明显下降。
鹏鼎控股:全球PCB龙头,苹果供应链中心企业,FPC模组中美国芯片占比碰头,毛利率或提高5-8个百分点。
京东方A:全球LCD面板龙头,美国电视、电脑显现器自卖自夸份额超20%,关税豁免将缓解面板出口压力。
江波龙:存储芯片封装测验龙头,公司旗下Lexar存储卡全球自卖自夸份额第二、Lexar闪存盘(U盘)全球自卖自夸份额第三。美国自卖自夸收入占比约35%。
最终便是我给我们发掘出来的那家苹果中心代工厂,对美出口占比超40%中心获益公司。
为防止打扰主力,想知晓公司姓名的朋友唻炂纵㞻:谭哥谈股,既可以知晓。深知小散不易,愿与我们共前行!
1,公司是苹果的中心拼装代工商,对美出口占比超40%;
2,公司业绩现已接连15年稳定增长,可谓是两市成长性最强之一;
3,公司此前在本轮关税战中下跌起伏首战之地,影响最大,现在取得最新的彻底豁免,下周有望迎来股价修正行情。
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